הקי טנבורי-סמית היא לא סתם מכשפה. היא מכשפה טובה שרוצה להפוך את העולם למקום טוב יותר, ולכן היא הופכת אנשים רעים לחיות. שותפיה למשימה הם חבריה המכשפים וידידה הצעיר דניאל, וביחד הם נלחמים ברוע. אבל הקי מתגעגעת מאוד לדורה. דורה, גם היא מכשפה, הייתה החברה הכי טובה של הקי עד שרבו והקשר ביניהן נותק. הקי מתאהבת במר נאקסאפ הרשע, ואינה יודעת שהוא רוצה רק לנצל את כישוריה המיוחדים לטובתו. האם יצליח דניאל לסכל את תוכניותיו הזדוניות של נאקסאפ? האם ישובו דורה והקי להיות חברות?