סיפורן של שתי אחיות, בנות משפחת אצולה מאיטליה. איזבלה - שאפתנית ומתוחכמת, וביאטריצ'ה - תמימה ולא מושכת. ביאטריצ'ה נישאת לדוכס העתידי של מילנו, השואף לסלק באמצעים נפשעים את הדוכס הנוכחי של מילנו, אהובה של איזבלה. שתי האחיות מוצאות עצמן בתחרות על הבכורה בחצרות המלוכה הנודעות. בולטת במיוחד בספר דמותו של לאונרדו דה וינצ'י, שעבד בשנים אלה בחצרה של דוכסות מילנו. הספר זורה אור על חייו ועבודתו, ומאיר כמה מיצירותיו המפורסמות. רומן היסטורי המחזיר את הקורא מאות שנים לאחור, אל תקופת הרנסנס באיטליה ויצירותיו הגדולות של ליאונרדו דה וינצ'י.