אנדֶרס, צעיר לבן, מתעורר בוקר אחד ומגלה שבמהלך הלילה עורו הפך כהה. כשהוא מביט במראה נדמה לו שבבואת גבר זר משתקפת אליו בחזרה. מבוהל וחושש הוא מסתגר בהתחלה בביתו ומגלה את סודו רק לאוּנָה, חברה ותיקה שלאחרונה יחסיהם הפכו אינטימיים. עם הזמן, כשמתגלים בעיר מקרים דומים נוספים, יש שרואים בכך איום על הסֵדר הישן, שחייבים להתנגד לו, בעוד אחרים, כמו אביו של אנדרס ואימה של אונה, חווים בעיקר אובדן וכאב. ככל שמעמיק הקשר בין שני הצעירים, הולכות ומפציעות מתוך המצב המוזר הזה הזדמנויות עבור כולם להישיר מבט חדש אל עצמם ואל זולתם.
מוחסין חאמיד הוא מחברם של הספרים עשן אש, פונדמנטליסט בעל כורחו ומערבה, שראו אף הם אור בהוצאת כתר וזכו להצלחה רבה.
"קל ליפול למלכודת ולחשוב שהספר הזה הוא כולו על גזע. מה שאוחז בקורא לכל אורכו הוא מערכות היחסים שמשתנות כל הזמן... ומה שנפלא בספר הוא יכולתו של חאמיד להראות לנו שכל אחד ראוי לאהבה."
- בוסטון גלוב
"המחשה מכמירת לב לנזקים מעירוב בין ביולוגיה לאידיאולוגיה."
- שיקגו ריוויו אוף בוקס