ציון הוא ילד שגדל בשכונת מצוקה בבית שאן למשפחה המתקשה לגדל אותו. אחרי שנשלח אל סבתו, שולחת אותו עובדת סוציאלית למשפחה אומנת בחיפה. המשפחה מנסה לקבל אותו לקרבה, אך נתקלת בהתנגדות מצדו.
אם המשפחה, גברת שרוני, פסיכולוגית במקצועה, מנסה לעזור לציון בלמידה ובתחום החברתי, בעזרת בעלה אלימלך ובנה הצעיר, השחצן והיהיר ניר.