ניצחונה של סרינה על האיש בגלימה השחורה הוציא אותה מהצללים לאור היום של אחוזת בילטמור. אולם עדיין היא יוצאת בלילות לבקר את אִמהּ ביער, להוטה ללמוד את דרכיהם של ארְיות האדם. וכך סרינה מוצאת את עצמה לכודה בין שני עולמות: היא פראית מדי להשתלב בין העלמות המהודרות של בילטמור, ואנושית מכדי לחבור לארְיות האדם.
לילה אחד סרינה נתקלת ביער בדמות מסתורית, איש מוזר ומפחיד שמשלֵח בה חבורת כלבי טרף. היא משוכנעת שהזר המסתורי אינו פועל לבדו, אלא יש לו שותף סמוי שחָדר לבילטמור.
סדרת תְקיפות מגורם בלתי ידוע בוחנות את כוחה של סרינה כמגִנת בילטמור, עד שהאירועים מגיעים לשיאם בטרגדיה שיוצרת קרע בינה לבין בריידן, ידידה הטוב. בשיברון לבה היא עוזבת את האחוזה.
עמוק בלב היער סרינה פוגשת פנים אל פנים את הרוע שמתנכל לבילטמור, ומגלה שכוחותיו גדולים מֵעבר לְמה ששיערה. על מנת שסרינה תוכל לגבור על הכוח הזדוני לפני שיוריד לטמיון את ביתה האהוב, עליה לחפש עמוק בתוך עצמה ולאמץ את הגורל שחיכה לה מאז ומִתמיד.