עולם אפל של גנבים, זונות, רוחות רופאים ועושי כשפים. בצעירותו היה מקס שייך אליו, אולם התנער ממנו ובנה בית בארגנטינה. לאחר שבנו, ארתורו בן השבע-עשרה מת פתאום ואשתו, רוחל'ה, כמעט יוצאת מדעתה, הוא נוטש את ביתו ושב לווארשה, לרחוב קרוכמלנה שבו נטועים שורשיו. זמן רב עבר מאז השתוקק לאישה, תשוקה עזה כזו, שהוא חש כלפי צירלה, בת הרב, המוכנה להינשא לו, אך לא פחות מכך הוא כרוך אחרי אסתר-אשת האופה, באישה שרוצה לנסוע לארגנטינה, להיות שם לזונה מכובדת, תרזה היפה-המעלה באוב, פילגשו של עושה-כשפים, ורייזל קורק-הסרסורית, הזונה, שמוצאת במקס שותף ראוי לעסקותיה. מקס פוחד מכל רגע של בדידות, אחוז באובססיה של תשוקה ורדוף חרדת אימפוטנציה, פוחד עתה מקללתו של הרב. הוא שוקע בחלאה עד אבדן שליטה מוחלט.