קלאריס סטרלינג, מתאמנת בפ.ב.י, נשלחת למשימה לבית חולים לחולי נפש מסוכנים ביותר. הוטל עליה לראיין את ד``ר חניבעל לקטר, פסיכיאטר גאון ורוצח שרשרת מסוכן ביותר, כדי לנסות להבין את מניעיו. באותה עת עוסקים בפ.ב.י במצוד נרחב אחרי רוצח שרשרת אחר, המכונה ``בופאלו ביל``, משום שהוא מפשיט את עורן של קורבנותיו, נשים כולן. ד``ר חניבעל לקטר מנסה להוציא מסטרלינג פרטים אודות חקירת הרציחות המתנהלת ועליה עצמה. החוקרת הצעירה מוצאת את עצמה מתמודדת עם רוצח נורא אחד במטרה לעצור בעד רוצח נורא אחר, בעוד היחסים בינה ובין הפסיכיאטר הגאון הולכים ומסתבכים, במירוץ מטורף נגד הזמן ונגד ``בופאלו ביל``. ``פשוט מעולה, ללא ספק סיפור המתח הטוב ביורת שקראתי במשך הרבה הרבה זמן``. ג`יימס הרברט ``ספר מתח לא יכול להיות טוב יותר מזה``. קלייב בייקר ``מושלם... שימו בצד כל דבר אחר. קראו זאת עכשיו!`` איבנינג סטאנדרד