מה התרחש בין הרשומות לאגדות שגרם לרייסטלין לרצות להפוך לאל?
רייסטלין מאז'ר הופך למכשף מהגלימות השחורות ונוסע אל נראקה, עיר הבירה של מלכת האופל, כדי לעזור לה במלחמתה, אך למעשה הוא עושה זאת כדי לקדם את שאפתנותו לכוח ולעוצמה. אבל טאקיזיס מגלה כי בועת הדרקון הגיעה אל עירה ושולחת את הדרגונים למצוא ולחסל את המכשף שטוען עליה בעלות. רייסטלין מגלה כי חלומות העוצמה שלו מתרסקים אל קרקע המציאות וכי הוא רק חייל קטן במלחמה עצומה. אבל האם חייל אחד פשוט מסוגל לשנות את מהלך המלחמה?
כוחות האור, בעזרת דרקוני הטוב, מתחילים לנצח במלחמה, וקבוצה קטנה של גיבורים מחליטה לצאת למשימת התאבדות בנראקה בניסיון לחסל סופית