בעולם התחתית האפל של לונדון הויקטוריאנית טסה גריי בת השש עשרה מוצאת אהבה וביטחון בקרב מסדר ציידי הצללים האימתני . אלא שהביטחון שמצאה חמקני ושברירי כשמתברר שכוחות אפלים יעשו הכל כדי להשתמש בכוחותיה של טסה השברירית למטרותיהם הזדוניות. בסיועם של וויל הנאה והמיוסר וג'ם המסור לה בעבותות של חיבה ואהבה, טסה מוצאת כוחות מחודשים במאבק הממושך נגד כוחות הרוע ומגלה דברים חדשים וזדוניים מהעבר. כדי לחשוף את הסודות המאיימים השלישיה מוצאת עצמה במסע אל בית סתרים בחבל הארץ יורקשייר, שם יחשפו שד מכני בדמותו של וויל, ויגלו בגידה איומה בקרב הקרובים להם ביותר. טסה נאלצת, פעם נוספת, למצוא את הכוחות כדי להתגבר על שד אדיר שצופה את כל צעדיה מראש על מנת להציל את המסדר, את חבריה ואת העולם משממה וכיליון.