ארז הוא נער צעיר, וכבר החיים נראים לו כמו צמר גפן שחור. החבר היחיד שלו מתנהג כמו חייזר ומשוכנע שכל הנשים הן חייזריות. הוריו רבים כל הזמן וארז מפחד שהם רוצים להתגרש.
ומה שהכי נורא - מכל הבנות בעולם מתאהב ארז דווקא בחמוטל, מלכת הקרח של הכיתה, נערה שגבוהה ממנו בראש, לא מאמינה באהבה, ומשוכנעת שאין שום קסם בעולם, רק היגיון. עד שהקסם מופיע.
נקודת אור מסתורית מתגלה לפתע במקום הכי פחות צפוי - על הקיר האפור והמלוכלך של בניין קופת חולים. נקודת אור כמו כוכב קטן וזוהר. כמו תחנת ממסר של יצורים מכוכב אחר. כמו חידה שתובעת פיתרון. האם לטפס על סולם ולבדוק ממה הנקודה עשויה, כמו שמציעה חמוטל?